Finanzplanung für Ihre Zukunft
Wir haben unser Angebot für die kommenden Monate zusammengestellt – mit Schwerpunkt auf praktischen Fähigkeiten, die sich direkt umsetzen lassen. Die Termine stehen fest, die Plätze sind begrenzt.
Jeder Kurs wird von jemandem geleitet, der täglich mit diesen Themen arbeitet. Keine theoretischen Luftschlösser, sondern echte Erfahrungen aus dem Berufsalltag.
Manchmal sind es die einfachen Dinge, die den Unterschied machen. In diesem Kurs schauen wir uns an, wie man ein realistisches Budget erstellt – ohne komplizierte Tabellen oder teure Software. Sie lernen, Ihre Ausgaben zu kategorisieren, Sparziele festzulegen und unerwartete Kosten einzuplanen. Besonders hilfreich für alle, die zum ersten Mal einen strukturierten Überblick über ihre Finanzen bekommen möchten.
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Dieser Kurs richtet sich an alle, die bereits ein Grundverständnis haben und nun größere Ziele angehen möchten. Wir behandeln Themen wie Altersvorsorge, Vermögensaufbau und finanzielle Absicherung. Dabei geht es nicht um schnelle Gewinne, sondern um durchdachte Strategien, die sich über Jahre bewähren. Sie erhalten konkrete Werkzeuge, um verschiedene Szenarien durchzuspielen und informierte Entscheidungen zu treffen.
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Ich arbeite seit knapp zwölf Jahren in der Finanzberatung – hauptsächlich mit Privatpersonen, die einen besseren Überblick über ihr Geld haben möchten. Was mich dabei immer wieder überrascht: Viele Menschen haben ähnliche Fragen, trauen sich aber nicht, sie zu stellen.
Deshalb habe ich vor drei Jahren angefangen, Kurse zu entwickeln. Mir war wichtig, dass diese Kurse praxisnah bleiben und echte Fragen beantworten – keine theoretischen Konstrukte, die im Alltag nicht funktionieren. Meine Teilnehmenden schätzen besonders, dass ich offen über Fehler spreche (auch über meine eigenen) und realistische Erwartungen setze.
So ist das Frühjahr/Sommer-Programm strukturiert. Alle Kurse lassen sich auch parallel besuchen, falls Sie mehrere Themen vertiefen möchten.
Start des Einsteigerkurses zur Budgetplanung. Sechs Wochen lang treffen wir uns einmal wöchentlich für zwei Stunden. Sie bekommen Hausaufgaben – nichts Kompliziertes, eher praktische Übungen, die Sie mit Ihren eigenen Zahlen durchführen.
Der Fortgeschrittenenkurs beginnt. Dieser läuft acht Wochen und kombiniert Online-Einheiten mit zwei Präsenzterminen in Schönaich. Bei den Präsenzterminen arbeiten wir in kleinen Gruppen an konkreten Fallbeispielen – das funktioniert vor Ort einfach besser als digital.
Zusätzlicher Workshop-Tag für alle aktuellen und ehemaligen Teilnehmenden. Wir behandeln aktuelle Fragen, die in der Gruppe aufgekommen sind, und Sie können Ihre bisherigen Fortschritte mit anderen besprechen. Dieser Tag ist optional, wird aber gerne genutzt.
Beide Kurse enden im frühen Juli. Am letzten Termin schauen wir gemeinsam, was Sie erreicht haben und welche nächsten Schritte für Sie sinnvoll sein könnten. Danach erhalten Sie weiterhin Zugang zu allen Kursmaterialien und können bei Fragen jederzeit auf mich zukommen.